• Il Codice Civile: principi di riferimento di diritto bancario
• Le leggi speciali: TUF – TUB – TUA
• I Regolamenti Attuativi del TUF: in particolare, il Regolamento Intermediari
• Attività bancaria e regole antitrust
• Le principali autorità di controllo: Banca d’Italia, Consob, AGCM, CICR
• Gli obiettivi della vigilanza bancaria: stabilità, trasparenza e concorrenza
• Le forme della vigilanza: vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva
• Equity e debito: capitale di rischio e capitale di credito (cenni introduttivi)
• La governance bancaria: assetti proprietari e organizzazione (cenni introduttivi)
• Le procedure di risoluzione
• Bail-in, la Direttiva BRRD: la posizione di azionisti, obbligazionisti e correntisti
• I principali strumenti: Definizioni normative e classificazioni “economiche”
• Finanziamento mediante emissioni obbligazionarie
• Limiti e competenza per l’emissione
• Procedimento di emissione e regole
• Emissioni quotate: il prospetto e altri adempimenti
• Emissioni con sottoscrizione qualificate
• Il ruolo delle Banche e contratti con l’emittente
• I bond convertibili: modalità, tempi e criteri per la conversione
• I titoli di debito delle Srl
• Il finanziamento mediante aumento di capitale “a pagamento”
• Il conferimento
• Procedimento ed esercizio dell’opzione
• La prelazione sull’inoptato: aumento scindibile e inscindibile
• Gli aumenti “riservati”
Aumento di capitale e cambio di controllo
• Raccolta e impieghi
• Prodotti finanziari
• Leasing e Factoring
• Investment Banking
• Finanza Straordinaria
• Contratti di deposito
• Conto corrente
• Factoring, anticipazione, sconto bancario
• Mutuo fondiario
• I contratti di finanziamento all’impresa
• Credito al consumo e mezzi di pagamento
Focus: cessione del credito. Cessione del credito a scopo di garanzia; crediti fiscali e crediti verso la Pubblica Amministrazione; cessione di crediti in massa e futuri.
• L’offerta fuori sede di prodotti bancari
- agenti in attività finanziarie e mediatori creditizi
• Offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento
- l’offerta fuori sede e l’attività del promotore finanziario
- doveri del promotore finanziario
- responsabilità del promotore finanziario e dell’intermediario finanziario (responsabilità solidale – responsabilità dell’uno nei confronti dell’altro)
• responsabilità nei confronti del risparmiatore e concorso di colpa del danneggiato
• “Know your customer rule” – “Know your merchandise rule”
• Giudizio di adeguatezza e giudizio di appropriatezza
• Presunzioni a favore dell’intermediario finanziario
Conseguenze della violazione degli obblighi informativi e delle regole di condotta
• Organizzazione di un finanziamento bilaterale e sindacato
• Le parti coinvolte
Il pool di banche: i diversi ruoli
• Tipologie di operazioni di finanziamento:
- finanziamenti corporate
- acquisition financing
- project financing
• Term loan e revolving
• Analisi delle clausole principali di un contratto di finanziamento
• Commitment e Mandate Letter
• Term Sheet
• Facility Agreement
• Documenti di garanzia
• Intercreditor Agreement
• Condizioni sospensive
• Legal Opinion
• Signing e Closing
Focus: le garanzie. Costituzione e opponibilità; ipoteca, pegno di partecipazioni sociali, pegno rotativo, privilegi speciali, cessione dei crediti a scopo di garanzia; fideiussione e contratto autonomo di garanzia.
• Rischio di credito, di mercato e operazionale
• Rischio finanziario, economico, patrimoniale e monetario
• Rischi degli strumenti e dei prodotti a contenuti assicurativo e previdenziale
• Forme di copertura, gestione e previsione del rischio
• Rischio di Frode e rischio di reputazione
• La Compliance bancaria e la “Compliance” nelle imprese non bancarie: punti di contatto e divergenza
• Perimetro della funzione di Compliance: la gestione del rischio di conformità
• Il controllo interno: articolazioni, compiti e responsabilità
• L’organizzazione della funzione Compliance nella prassi applicativa: creazione di una interna e esternalizzazione
• Compliance, internal audit, risk management e organismo di vigilanza: ripartizione di competenze e modelli organizzativi Compliance e modelli di amministrazione e controllo: controllo di legittimità e poteri di intervento del collegio sindacale del consiglio di sorveglianza
• La Compliance nelle disposizioni della Banca d’Italia e negli altri atti regolamentari
• Market Abuse, Insider Trading e aggiotaggio
• Mendacio bancario
• Gestione infedele
• Sollecitazione abusiva e abuso di attività
• Usura
• Dipendenti infedeli
Focus: usura e simulazioni di calcolo. Gli importi da computare ai fini del calcolo per usura; gli interessi moratori e le commissioni.
• Oggetto delle più comuni domande giudiziali svolte da e contro la Banca
• La gestione dei reclami del cliente
• L’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF)
• La Camera Arbitrale CONSOB
• La mediazione nei contenziosi bancari
• La chiusura del contenzioso a mezzo transazione
• Class Action – Rapporti con le Associazioni dei Consumatori
• La tutela della banca, del cliente non professionale e professionale: strategie processuali
• Le controversie sul collocamento di prodotti finanziari
• Casi noti di contenziosi(Parmalat, bond Argentini, il recente caso “Quattro Banche” ecc.)
• Usura e Anatocismo
• Discussione di alcuni casi pratici reali
Focus: profili organizzativi. La gestione dell’ufficio contenzioso di una banca.
• Crisi d’impresa e risanamento: approcci alla negoziazione tra banca e società
• Gli accordi per la gestione dell’impresa in crisi: fattibilità dei piani e attestazioni
• Strumenti per la risoluzione della crisi:
- Il piano attestato di risanamento ex art. 67, co.3 lett.d, l.f.
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e 182 septies l.f.
- Concordato preventivo (proposte e offerte concorrenti ex artt. 163 e 163 bis, l.f
• La domanda di concordato in bianco e abuso del diritto nel pre-concordato
• Il concordato in continuità
• Presupposti e ruoli degli organi della procedura
• Azioni di responsabilità del fallimento, revocatoria ordinaria e fallimentare
Focus: il ruolo dei creditori e dell’autorità giudiziaria; le responsabilità degli organi e del professionista attestatore; la responsabilità della banca nell’erogazione del credito a imprese in crisi e ritardato fallimento.
• Obblighi della banca e tutela del consumatore
• Centrale rischi: la procedura di segnalazione
• La tutela in caso di segnalazioni illegittime
• I “cattivi pagatori”
• Segnalazioni antiriciclaggio
• La cancellazione
• Fattispecie concrete
• Tipologie di ispezioni e accertamenti
• Modalità esecutive (raccolta e redditività; requisiti di capitale; attività di finanziamento)
• Perizie e valutazioni immobiliari
• Crediti in sofferenza
• Il procedimento sanzionatorio di Consob e Banca d’Italia: controdeduzioni, irrogazione delle sanzioni e impugnazione e pubblicazione delle sanzioni
• Coperture assicurative
• Criteri per la determinazione delle sanzioni: minimi e massimi edittali
• Il regresso
• La responsabilità delle persone fisiche e la solidarietà
• L’udienza pubblica
• Richieste di esibizione di atti e documenti
• Contestazioni e addebiti
• Consulenze tecniche e audizioni
Focus: il potere sanzionatorio della BCE
• I soggetti coinvolti (Titolare, Responsabile e interessato)
• I dati personali trattati dalle banche (comuni, sensibili e particolari)
• Le problematiche sottese alle segnalazioni alle Centrali Rischi (Codice Deontologico Privacy)
• Gli adempimenti obbligatori (Notifica, informative, consensi e misure di sicurezza)
• Audit interno di controllo
• La Giurisprudenza Privacy in ambito bancario
• La fattispecie: il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
• Il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)
• La responsabilità ex D. Lgs. 231/01 le altre sanzioni penali
• Direttiva 2016 della GdF e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: il ruolo investigativo e di indirizzo delle di GdF e AdE
• Indagini e tecniche di verifica; focus: le verifiche sui professionisti
• Collaborazione attiva nella prevenzione del riciclaggio: obblighi per gli intermediari finanziari, per i liberi professionisti, per i soggetti non finanziari
• Obblighi di registrazione
• Segnalazione di operazioni sospette
• Norme sul trasferimento fondi e uso degli strumenti di pagamento
• Sistema sanzionatorio: profili di responsabilità amministrativa e penale
• Criticità e questioni applicative
• Profili funzionali e i profili strutturali
• Responsabile antiriciclaggio
• Attività di studio della normativa
• Analisi di impatto della normativa antiriciclaggio sui processi aziendali
• Elaborazione del documento per la gestione del rischio di riciclaggio
• Attività di controllo
• Valutazione del rischio di compliance alla normativa antiriciclaggio
• Flussi informativi
• Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
Focus Risk Based Approach: adeguata verifica della clientela; Supranational Risk Assessment; soggetti obbligati: nuove misure di individuazione e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; impatto sulle procedure interne
Il programma potrebbe essere soggetto a revisioni che tengano conto di esigenze di carattere didattico.